Carl Icahn

คาร์ล ไอคาห์นเกิดที่นิวยอร์กซิตี้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 1936 เขาสนใจธุรกิจอย่างมากในวิทยาลัยและต่อมาสำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ด้วยปริญญาด้านเศรษฐศาสตร์ ไอคาห์นเริ่มต้นอาชีพในวอลล์สตรีทโดยทำงานเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นในช่วงวัยเด็กและแสดงให้เห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดทุนอย่างรวดเร็ว

ในปี 1968 Icahn ได้ก่อตั้ง Icahn Enterprises ขึ้น ซึ่งทำให้เขาเริ่มดำเนินการลงทุนในหุ้นและมุ่งเน้นที่การปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการผ่าน "การเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้น" ในช่วงทศวรรษ 1980 รูปแบบการลงทุนของ Icahn ค่อยๆ เป็นรูปเป็นร่างขึ้น และเขาเริ่มส่งเสริมการเติบโตของมูลค่าองค์กรด้วยการซื้อกิจการและดำเนินมาตรการปฏิรูป ซึ่งทำให้เขาเป็นตัวแทนของภาพลักษณ์ของ "ผู้บุกเบิกองค์กร"

ความสำเร็จ

กลยุทธ์การลงทุนของผู้ถือหุ้นที่เป็นนักเคลื่อนไหว
ความสำเร็จที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดอย่างหนึ่งของ Icahn คือการใช้ กลยุทธ์การลงทุนของผู้ถือหุ้นที่เป็นนักเคลื่อนไหว โดยปกติแล้ว เขาจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของบริษัทด้วยการซื้อหุ้นจำนวนมาก จากนั้นจึงใช้อิทธิพลจากการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริหารในการปฏิรูป กลยุทธ์นี้ทำให้เขาสามารถเข้าซื้อบริษัทจำนวนมากได้สำเร็จ รวมถึงบริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น TWA , Texaco และ Netflix ด้วยการซื้อกิจการเหล่านี้ Icahn จึงสามารถสร้างความมั่งคั่งได้มหาศาล
การปรับโครงสร้างองค์กรและการปฏิรูปการกำกับดูแลที่ประสบความสำเร็จ
Icahn ดำเนินการปฏิรูปผ่านการควบคุมของคณะกรรมการบริหารผ่านการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ หลายแห่ง ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิผล ความสำเร็จในการลงทุนของเขาได้แก่ การผลักดันมูลค่าของบริษัทต่างๆ เช่น **Cleveland Cliffs และ HP** ให้สูงขึ้น
การสะสมความมั่งคั่ง
การลงทุนและการซื้อกิจการของ Carl Icahn ในภาคการเงินทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ตามรายงานของนิตยสาร Forbes ทรัพย์สินสุทธิของ Icahn เคยสูงถึงหลายหมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จของกลยุทธ์การลงทุนของเขา
อิทธิพลทางการเมือง
Icahn ไม่เพียงแต่ทิ้งรอยประทับอันลึกซึ้งไว้ในโลกธุรกิจเท่านั้น แต่กิจกรรมการลงทุนของเขายังทำให้เขามีอิทธิพลในโลกการเมืองอีกด้วย Icahn บริจาคเงินทางการเมืองให้กับผู้สมัครบางคนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และมีบทบาทในกิจการทำเนียบขาว

ปรัชญาการลงทุน

ปรัชญาการลงทุนของ Carl Icahn มุ่งเน้นไปที่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักเคลื่อนไหว และ การปฏิรูปการกำกับดูแลกิจการ เขาสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านวิธีการดังต่อไปนี้:

การเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้น
กลยุทธ์การลงทุนที่โด่งดังที่สุดอย่างหนึ่งของ Icahn คือ การเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นจำนวนมากในบริษัท กลายเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด และเรียกร้องให้บริษัทดำเนินการปฏิรูปครั้งใหญ่ การปฏิรูปเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในการบริหารบริษัท การโอนทรัพย์สิน หรือการปรับโครงสร้างโครงสร้างทุน Icahn เชื่อว่าการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการและเพิ่มความโปร่งใสเท่านั้นที่จะทำให้ผลตอบแทนระยะยาวสำหรับผู้ถือหุ้นดีขึ้นได้
มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริง
แนวคิดการลงทุนอีกประการหนึ่งของ Icahn คือการมองหาบริษัทที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริงโดยตลาด จากการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน เขาพบว่าบริษัทที่มีศักยภาพหลายแห่งยังไม่ได้รับการยอมรับจากตลาดอย่างเต็มที่ เขาจึงซื้อกิจการบริษัทเหล่านี้ ดำเนินการปรับปรุง และตระหนักถึงศักยภาพของบริษัทเหล่านั้นภายในเวลาไม่กี่ปี จึงได้รับผลตอบแทนมหาศาล
การซื้อกิจการและการขายกิจการขนาดใหญ่
รูปแบบการลงทุนของ Icahn มักจะเป็นการซื้อกิจการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการซื้อหุ้นของบริษัทจำนวนมากใน ตลาดเปิด เขาไม่เพียงแต่พยายามควบคุมบริษัทต่างๆ ผ่านการซื้อกิจการเท่านั้น แต่ยังพยายามเพิ่มมูลค่าโดยรวมของบริษัทด้วยการขายสินทรัพย์ที่มีปัญหาและปรับโครงสร้างบริษัทอีกด้วย

สรุป

คาร์ล ไอคาห์นเป็นนักลงทุนทางการเงินที่มีอิทธิพลอย่างกว้างขวาง เขาได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆ มากมายและสะสมความมั่งคั่งมหาศาลผ่านการลงทุนของผู้ถือหุ้นที่ก้าวหน้าและการปฏิรูปการกำกับดูแลกิจการ ความสำเร็จของเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าการลงทุนไม่ได้เกี่ยวกับเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ขององค์กร การจัดการ และการกำกับดูแล แม้ว่าวิธีการลงทุนของเขามักจะก่อให้เกิดการโต้เถียง แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าแนวทางของไอคาห์นมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโลก

ปรัชญาและกลยุทธ์การลงทุนของเขาทำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ในโลกการเงินและมอบประสบการณ์อันล้ำค่าให้กับนักลงทุนจำนวนนับไม่ถ้วน ในตลาดทุนยุคใหม่ ความสำเร็จของ Carl Icahn ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึง การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และ การกำกับดูแลกิจการ อย่างลึกซึ้งอีกด้วย